Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), yurt dışı borçlanma araçlarına ilişkin önemli bir adım atarak, sermaye benzeri tahvil ihracı için sekiz büyük uluslararası finans kuruluşunu yetkilendirdiğini 7 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna bildirdi.
Bankanın KAP’a yaptığı duyuruda, ihracın ABD Doları cinsinden ve Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil niteliğinde olacağı ifade edilirken, söz konusu tahvillerin yalnızca yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik olarak ihraç edileceği belirtildi.
"Banka tarafından yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Mashreqbank psc, ING Bank N.V ve SMBC Bank International plc yetkilendirilmiştir."
Yurt Dışı Tahvil İhracı İçin Dev Bankalar Görev Başında
Söz konusu tahvil ihracında yetkilendirilen bankalar arasında dünya finans piyasalarının önde gelen aktörlerinden sekiz banka yer aldı. Bu bankalar şunlardır:
-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)
-
Merrill Lynch International
-
Citigroup Global Markets Limited
-
Societe Generale
-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
-
Mashreqbank psc
-
ING Bank N.V.
-
SMBC Bank International plc
Bu bankalar, Garanti Bankası’nın uluslararası tahvil ihracına ilişkin pazarlama ve satış süreçlerinde rol alacak, yatırımcılara erişim sağlanmasında aracılık görevini üstlenecek.
Basel III Uyumluluğu ve Sermaye Yapısına Etkisi
İhraç edilmesi planlanan tahvillerin Basel III uyumlu olması, bu borçlanma araçlarının banka sermaye yeterlilik rasyolarına olumlu katkı sağlayacağını gösteriyor. Bu tür tahviller, düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen sermaye yeterliliği kriterlerine uygun olup, genellikle tier 2 sermaye unsurları arasında yer alıyor.
Yatırımcılar İçin Önemli Bir Gelişme
Sermaye benzeri tahvil ihracı, Garanti Bankası’nın sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik stratejik adımlarından biri olarak öne çıkarken, bankanın uluslararası piyasalardaki finansman erişimini ve kurumsal güvenilirliğini de yansıtan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Tahvil ihracına ilişkin süreçlerin ve kesin tutarların ilerleyen günlerde, piyasa koşulları ve yatırımcı talepleri doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurular yapılmaya devam edilecek.
